Patrik Pokluda
Finanční konzultant
Na finančním trhu působím již třináctým rokem, přičemž své zkušenosti jsem sbíral v prostředí velkých bankovních institucí. Pracoval jsem zde jako seniorní bankéř a investiční specialista. Dlouhodobě se zaměřuji na oblast investic, kdy vždy mou náplní byla tvorba portfolia pro klienty, edukace bankéřů, analýza trhů a správa celkového majetku klientů.
Práce ve financích je pro mě nejen profesí, ale i koníčkem. Naplňuje mě, když mohu lidem pomoci zorientovat se ve světě financí, rozvíjet jejich finanční gramotnost a být jim oporou v klíčových životních rozhodnutích. Těší mě, když vidím, že má práce má smysl a zároveň je i mým posláním. Moje vize je jednoduchá – budovat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy s klienty, vytvořit si vlastní kmen „partnerských“ klientů, kterým budu vždy k dispozici a na které se budu moci spolehnout stejně jako oni na mě. Mým cílem je jejich spokojenost a finanční jistota v každé životní situaci.
„Největší úspěch je, když se z klienta stane partner a z finanční služby celoživotní vztah.“
Na čem pracuji
Budování a rozvoj společnosti
Aktivně se podílím na strategickém rozvoji firmy v oblasti prémiového poradenství. Spolupracuji na nastavování nových standardů kvality a profesionality. Podílím se na zavádění efektivních systémů a nástrojů pro zjednodušení práce s klienty.
Vedení obchodního týmu a navazování spoluprací
Vedu obchodní tým, starám se o jejich rozvoj, mentoring a odborné vedení. Rozvíjím nová obchodní partnerství a spolupráce s klíčovými hráči na trhu. Pomáhám navazovat spolupráce tak, aby byla přínosná pro všechny strany - kolegy, firmu i klienty.
Péče o exkluzivní klientelu a komplexní finanční poradenství
Specializuji se na správu majetku bonitních klientů a tvorbu investičních strategií na míru. Poskytuji klientům komplexní finanční poradenství zahrnující nejen investice, ale i plánování hypoték, optimalizaci daňové zátěže, pojištění či podporu jak v soukromé oblasti, tak i v podnikání a v neposlední řadě také business financování. Díky širokým zkušenostem dokážu klienta provést všemi finančními oblastmi, pomoci s analýzou finanční situace a nastavit řešení odpovídající jeho individuálním cílům a životnímu stylu. Kladu důraz na osobní přistup, diskrétnost a dlouhodobou důvěru, abych byl spolehlivým partnerem ve všech fázích klientova finančního života.
Média
Na vlnách investic: Geopolitika jako spouštěč - proč se trhy rozkolísaly
Geopolitické napětí na Blízkém východě opět ukazuje, jak silně mohou globální události ovlivnit finanční trhy. Ropa, inflace, úrokové sazby i akcie reagují na riziko narušení dodávek energií a investoři hledají stabilitu. Článek vysvětluje, proč jsou současné výkyvy logickou reakcí trhu, jaké scénáře mohou následovat a proč mohou být období nejistoty zároveň investiční příležitostí.
Uzavření Hormuzského průlivu: systémový šok pro globální ekonomiku
Uzavření Hormuzského průlivu po eskalaci konfliktu na Blízkém východě představuje jeden z největších geopolitických šoků posledních let. Nejde pouze o růst cen ropy a plynu – dopady mohou zasáhnout globální dodavatelské řetězce od výroby hnojiv až po produkci polovodičů. Článek vysvětluje, proč je Hormuzský průliv klíčovým bodem světové ekonomiky a jaké scénáře mohou následovat pro trhy, průmysl i evropské ekonomiky.
Na vlnách investic: Likvidita - Nejvíc podceňovaná složka majetku
Výnos není jediná věc, která rozhoduje o kvalitě investice. Často je mnohem důležitější to, jestli se ke svým penězům dostanete ve správný moment. Článek vysvětluje, proč je likvidita jedním z nejpodceňovanějších prvků majetku a jak její absence vede k nejdražším investičním chybám.
Reference
Potkejme se k vašemu finančnímu plánu.
Patrik Pokluda
Finanční konzultant
+420 605 212 253
pokluda@consolio.cz
Jsme vázanými zástupci zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s.