Patrik Pokluda
Finanční konzultant
Na finančním trhu působím již třináctým rokem, přičemž své zkušenosti jsem sbíral v prostředí velkých bankovních institucí. Pracoval jsem zde jako seniorní bankéř a investiční specialista. Dlouhodobě se zaměřuji na oblast investic, kdy vždy mou náplní byla tvorba portfolia pro klienty, edukace bankéřů, analýza trhů a správa celkového majetku klientů.
Práce ve financích je pro mě nejen profesí, ale i koníčkem. Naplňuje mě, když mohu lidem pomoci zorientovat se ve světě financí, rozvíjet jejich finanční gramotnost a být jim oporou v klíčových životních rozhodnutích. Těší mě, když vidím, že má práce má smysl a zároveň je i mým posláním. Moje vize je jednoduchá – budovat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy s klienty, vytvořit si vlastní kmen „partnerských“ klientů, kterým budu vždy k dispozici a na které se budu moci spolehnout stejně jako oni na mě. Mým cílem je jejich spokojenost a finanční jistota v každé životní situaci.
„Největší úspěch je, když se z klienta stane partner a z finanční služby celoživotní vztah.“
Na čem pracuji
Budování a rozvoj společnosti
Aktivně se podílím na strategickém rozvoji firmy v oblasti prémiového poradenství. Spolupracuji na nastavování nových standardů kvality a profesionality. Podílím se na zavádění efektivních systémů a nástrojů pro zjednodušení práce s klienty.
Vedení obchodního týmu a navazování spoluprací
Vedu obchodní tým, starám se o jejich rozvoj, mentoring a odborné vedení. Rozvíjím nová obchodní partnerství a spolupráce s klíčovými hráči na trhu. Pomáhám navazovat spolupráce tak, aby byla přínosná pro všechny strany - kolegy, firmu i klienty.
Péče o exkluzivní klientelu a komplexní finanční poradenství
Specializuji se na správu majetku bonitních klientů a tvorbu investičních strategií na míru. Poskytuji klientům komplexní finanční poradenství zahrnující nejen investice, ale i plánování hypoték, optimalizaci daňové zátěže, pojištění či podporu jak v soukromé oblasti, tak i v podnikání a v neposlední řadě také business financování. Díky širokým zkušenostem dokážu klienta provést všemi finančními oblastmi, pomoci s analýzou finanční situace a nastavit řešení odpovídající jeho individuálním cílům a životnímu stylu. Kladu důraz na osobní přistup, diskrétnost a dlouhodobou důvěru, abych byl spolehlivým partnerem ve všech fázích klientova finančního života.
Média
Na vlnách investic: Shortaři nejsou supi. Spíš nepříjemný test, který trh někdy potřebuje
Shortaři mají často špatnou pověst, ale ve skutečnosti mohou hrát důležitou roli při odhalování slabin firem. Článek vysvětluje, proč short report není rozsudek, ale začátek důležité debaty, a jak by k němu měl přistupovat běžný investor.
Na vlnách investic: Geopolitika jako spouštěč - proč se trhy rozkolísaly
Geopolitické napětí na Blízkém východě opět ukazuje, jak silně mohou globální události ovlivnit finanční trhy. Ropa, inflace, úrokové sazby i akcie reagují na riziko narušení dodávek energií a investoři hledají stabilitu. Článek vysvětluje, proč jsou současné výkyvy logickou reakcí trhu, jaké scénáře mohou následovat a proč mohou být období nejistoty zároveň investiční příležitostí.
Uzavření Hormuzského průlivu: systémový šok pro globální ekonomiku
Uzavření Hormuzského průlivu po eskalaci konfliktu na Blízkém východě představuje jeden z největších geopolitických šoků posledních let. Nejde pouze o růst cen ropy a plynu – dopady mohou zasáhnout globální dodavatelské řetězce od výroby hnojiv až po produkci polovodičů. Článek vysvětluje, proč je Hormuzský průliv klíčovým bodem světové ekonomiky a jaké scénáře mohou následovat pro trhy, průmysl i evropské ekonomiky.
Reference
Potkejme se k vašemu finančnímu plánu.
Patrik Pokluda
Finanční konzultant
+420 605 212 253
pokluda@consolio.cz
Jsme vázanými zástupci zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s.