Patrik Pokluda
Finanční konzultant
Na finančním trhu působím již třináctým rokem, přičemž své zkušenosti jsem sbíral v prostředí velkých bankovních institucí. Pracoval jsem zde jako seniorní bankéř a investiční specialista. Dlouhodobě se zaměřuji na oblast investic, kdy vždy mou náplní byla tvorba portfolia pro klienty, edukace bankéřů, analýza trhů a správa celkového majetku klientů.
Práce ve financích je pro mě nejen profesí, ale i koníčkem. Naplňuje mě, když mohu lidem pomoci zorientovat se ve světě financí, rozvíjet jejich finanční gramotnost a být jim oporou v klíčových životních rozhodnutích. Těší mě, když vidím, že má práce má smysl a zároveň je i mým posláním. Moje vize je jednoduchá – budovat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy s klienty, vytvořit si vlastní kmen „partnerských“ klientů, kterým budu vždy k dispozici a na které se budu moci spolehnout stejně jako oni na mě. Mým cílem je jejich spokojenost a finanční jistota v každé životní situaci.
„Největší úspěch je, když se z klienta stane partner a z finanční služby celoživotní vztah.“
Na čem pracuji
Budování a rozvoj společnosti
Aktivně se podílím na strategickém rozvoji firmy v oblasti prémiového poradenství. Spolupracuji na nastavování nových standardů kvality a profesionality. Podílím se na zavádění efektivních systémů a nástrojů pro zjednodušení práce s klienty.
Vedení obchodního týmu a navazování spoluprací
Vedu obchodní tým, starám se o jejich rozvoj, mentoring a odborné vedení. Rozvíjím nová obchodní partnerství a spolupráce s klíčovými hráči na trhu. Pomáhám navazovat spolupráce tak, aby byla přínosná pro všechny strany - kolegy, firmu i klienty.
Péče o exkluzivní klientelu a komplexní finanční poradenství
Specializuji se na správu majetku bonitních klientů a tvorbu investičních strategií na míru. Poskytuji klientům komplexní finanční poradenství zahrnující nejen investice, ale i plánování hypoték, optimalizaci daňové zátěže, pojištění či podporu jak v soukromé oblasti, tak i v podnikání a v neposlední řadě také business financování. Díky širokým zkušenostem dokážu klienta provést všemi finančními oblastmi, pomoci s analýzou finanční situace a nastavit řešení odpovídající jeho individuálním cílům a životnímu stylu. Kladu důraz na osobní přistup, diskrétnost a dlouhodobou důvěru, abych byl spolehlivým partnerem ve všech fázích klientova finančního života.
Média
Patrik Pokluda: Důvěra, která roste s každou investicí
Patrik Pokluda, investiční specialista s více než 13letou praxí, sdílí svůj přístup k poradenství, které staví na důvěře, klidu a dlouhodobé spolupráci. V rozhovoru popisuje, co podle něj dává investicím smysl, proč klienti oceňují jeho práci a jak přemýšlet o budoucnosti s realistickým plánem.
Na vlnách investic: Investice pro děti - náskok, který může změnit život
Když se narodí dítě, mnoho věcí v životě se promění. Čas, který byl dřív jen náš, se najednou dělí. Priority se přeskládají. A taky pohled na budoucnost se začne dívat dál než jen k příštímu létu nebo Vánocům. V určitém momentu si rodič položí otázku: co vlastně svému dítěti jednou předám? A teď nemluvím o tom, jestli po mně zůstane dům nebo auto. Mluvím o podmínkách, o stabilitě, o náskoku. O něčem, co mu jednou umožní začít svůj vlastní život o kousek klidněji.
Na vlnách investic: Investiční plán jako kompas
„Už investuju, koupil jsem nějaké fondy.“ Tuhle větu slýchám čím dál častěji. A vždycky u ní trochu zpozorním. Ne protože by na ní bylo něco špatně – ale protože často znamená, že člověk udělal první krok… a tím to skončilo. Přitom samotný nákup fondu z nikoho investora nedělá. Stejně jako když si koupíte mapu, ještě neznamená, že víte, kam jdete.
Reference
Potkejme se k vašemu finančnímu plánu.
Patrik Pokluda
Finanční konzultant
+420 605 212 253
pokluda@consolio.cz
Jsme vázanými zástupci zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s.