Rodinné a osobní finance
Pro rodiny i jednotlivce je finanční plán nezbytností. Správně navržený plán pomáhá předcházet problémům a dosahovat ekonomických a finančních cílů.
Měl by být realistický, dosažitelný, flexibilní a komplexní, pokrývající všechny aspekty finančního života. Klíčová je pravidelná aktualizace a srozumitelnost plánu.
Máte již svůj plán? Poraďte se s námi, protože naše plány jsou nejen dosažitelné, ale i realistické.
Co je to finanční plánování?
Finanční plánování je proces, který vám pomůže dosáhnout vašich finančních cílů. Společně zanalyzujeme vaši současnou situaci, stanovíme krátkodobé i dlouhodobé cíle a vytvoříme strategii pro efektivní správu vašich financí. To zahrnuje investice, spoření, pojištění, důchodové plánování, řízení dluhů a daňové strategie. Díky našemu finančnímu plánování zajistíte svou finanční stabilitu a bezpečnost, aby vaše peníze pracovaly pro vás co nejefektivněji a zároveň jste byli chráněni před nečekanými událostmi.
-
Analýza osobních a rodinných financí
-
Stanovení rodinných a osobních cílů
-
Komplexní finanční strategie
-
Zajištění finančního zabezpečení a budoucnosti
-
Dlouhodobá partnerství a péče
Postup spolupráce
K vašim potřebám v oblasti financí přistupujeme vždy individuálně a s náležitou péčí.
Analýza
Nezávazná vstupní konzultace, u které nahlédneme do vašeho současného portfolia a společně probereme vaše plány a vize do budoucna.
→
Poradenství
Na základě vstupní konzultace vám na míru dle provedené analýzy vytvoří finanční specialista finanční plán, revizi a návrh vašeho nového portfolia.
→
Servis
Následně budeme provádět pravidelný servis a dle aktuálních situací vždy pečovat o nejlepší možnou optimalizaci vašeho portfolia.
Chcete řešit konkrétní požadavek nebo potřebu? I s tím vám pomůžeme.
Pojištění
Bydlení
Zajištění majetku
Klid na stáří
Investování
Nemáte jasno?
Věří nám rodiny i jednotlivci
Sjednejte si schůzku! Ptáte se proč? Máme odpovědi!
+ Tvorba finančních plánů
+ Pomoc při výběru finančního produktu
+ Konzultační činnost
Jsme vázanými zástupci zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s.