Rodinné a osobní finance

Každý by měl mít svůj finanční plán, ať už jste rodina, jednotlivec nebo firma. S dobře navrženým plánem se vyhnete problémům a budete směřovat k dosažení svých ekonomických a finančních cílů.

Máte již svůj plán? Poraďte se s námi, protože naše plány jsou nejen dosažitelné, ale i realistické.

Co je to finanční plánování?

Finanční plánování je proces, který vám pomůže dosáhnout vašich finančních cílů. Analyzujeme vaši současnou situaci, stanovíme krátkodobé i dlouhodobé cíle a vytvoříme strategii pro efektivní správu vašich financí. To zahrnuje investice, spoření, pojištění, důchodové plánování, řízení dluhů a daňové strategie. Díky našemu finančnímu plánování zajistíte svou finanční stabilitu a bezpečnost, aby vaše peníze pracovaly pro vás co nejefektivněji a zároveň jste byli chráněni před nečekanými událostmi.

  • Tvoříme dosažitelné finanční plány
  • Dosažení cílů bez stresu
  • Upřímní profesionálové
  • Finanční plánování pro firmy

Postup spolupráce

K vašim potřebám v oblasti financí přistupujeme vždy individuálně a s náležitou péčí.

Revize současných smluv

Analýza

Nezávazná vstupní konzultace, u které nahlédneme do vašeho současného portfolia a společně probereme vaše plány a vize do budoucna.

Finanční plán

Poradenství

Na základě vstupní konzultace vám na míru dle provedené analýzy vytvoří finanční specialista finanční plán, revizi a návrh vašeho nového portfolia.

Zajištění financování na bydlení

Servis

Následně budeme provádět pravidelný servis a dle aktuálních situací vždy pečovat o nejlepší možnou optimalizaci vašeho portfolia.

Chcete řešit konkrétní požadavek nebo potřebu? I s tím vám pomůžeme.

Pojištění

Bydlení

Ochrana

Klid na stáří

Investování

Nemáte jasno?

Věří nám rodiny i jednotlivci

Sjednejte si schůzku! Ptáte se proč? Máme odpovědi!

+ Dosažitelné finanční plánování
+ Tvoříme plány i pro firmy
+ Spravujeme vaše bohatství

Jsme vázanými zástupci zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s.