Patrik Pokluda
Finanční konzultant
“Největší úspěch je, když se z klienta stane partner a z finanční služby celoživotní vztah.”
Ve světě financí se pohybuji 13 let. Zkušenosti jsem získal v bankovním prostředí při péči o bonitní klientelu a následně jako investiční specialista, kde jsem se dlouhodobě věnoval správě klientských financí, tvorbě portfolií a rozvoji investičního uvažování klientů.
Na čem pracuji
Správa financí a wealth management pro bonitní klientelu
Věnuji se klientům, kteří od finančního poradenství očekávají odbornost, diskrétnost a strategický přístup. Pomáhám jim řídit osobní a rodinné finance s důrazem na dlouhodobou stabilitu, efektivní strukturu majetku a rozhodnutí, která odpovídají jejich životní úrovni i budoucím ambicím.
Komplexní finanční plánování
Na základě detailní finanční analýzy vytvářím individuální finanční plány na míru. Tyto plány dávají klientům jasný rámec pro práci s majetkem, cash flow, závazky i investicemi a pomáhají jim systematicky směřovat k naplnění jejich snů, cílů a dlouhodobé finanční nezávislosti.
Správa investičních portfolií
Pomáhám klientům zvolit správnou investiční strategii pro zhodnocení volných peněz v kontextu jejich cílů, časového horizontu a vztahu k riziku. Kladu důraz na srozumitelnost, disciplínu a průběžnou péči o portfolio tak, aby investiční rozhodnutí nebyla nahodilá, ale součástí promyšleného finančního plánu.
Co o mně říkají klienti
Jako podnikatel jsem potřeboval nastavit finance tak, aby dávaly smysl nejen ve firmě, ale i v osobním životě. Patrik mi pomohl najít rovnováhu mezi firemními financemi, osobním ma...
Marek Š.
jednatel a majitel výrobní společnosti
S Patrikem jsme řešili rodinné finanční plánování a velmi nám pomohlo, že vycházel z našich reálných možností. Společně jsme nastavili konkrétní plán, který je dlouhodobě udržiteln...
Monika a David P.
HR manažerka a Senior projektový manažer
Spolupráce s Patrikem mi změnila pohled na finanční plánování. Pomohl mi srovnat si priority, nastavit realistický plán a vše mi srozumitelně vysvětlil. Oceňuji jeho klidný a spole...
Radek L.
Ředitel provozu
Články
Na vlnách investic: 6 investičních mýtů, které nám brání zhodnocovat peníze
(aneb co si o investování myslí soused, ale není to pravda)
Na vlnách investic: Americký akciový trh na rekordech - Máme se bát vysokého margin debt?
Americké akcie jsou na historických maximech – a stejně tak i objem margin debt, tedy půjček investorů od brokerů na nákup cenných papírů. Tento jev bývá často vnímán jako varovný signál, že poptáv...
Na vlnách investic: Dluhopisy jakožto první krok do světa investic
Investice do dluhopisů představuje často první krok, který začínající investoři podniknou na cestě k budování finanční stability. Dluhopisy jsou považovány za jeden z konzervativnějších investičníc...