Z banky k vlastní cestě: Jak Tomáš Bolcek našel smysl ve finančním poradenství jinak

Ve světě financí se pohybuje už přes osm let. Začínal v bance, vystřídal několik pozic, sbíral zkušenosti a zjišťoval, co mu vyhovuje – a hlavně co chybí klientům. Dnes působí jako poradce ve společnosti Consolio a pomáhá lidem dělat chytrá finanční rozhodnutí. Proč se rozhodl odejít z bankovního sektoru? A co je pro něj ve vztahu ke klientům nejdůležitější?

Na finančním trhu působíte už řadu let. Jak jste se k tomuto oboru dostal?

Začínal jsem v bance na pozici poradce pro retailovou klientelu. Postupem času jsem se vypracoval na senior bankéře a následně i na manažera portfolia. Během své cesty jsem nasbíral zkušenosti nejen v bankovnictví, ale i v pojišťovnictví, které bylo součástí jednoho velkého korporátu.

Co vás přimělo opustit stabilní prostředí banky a vydat se vlastní cestou?

Asi každý, kdo si prošel různými pozicemi v bance, si časem uvědomí, že ten prostor, který dostává, je dost omezený. Po zhruba šesti letech jsem si řekl, že je čas zkusit to jinak. Chtěl jsem mít větší svobodu v rozhodování, víc se přiblížit klientům a dělat práci podle svých představ a hodnot.

Jaký jste typ poradce? Co je pro vás v práci klíčové?

Řekl bych, že jsem taková chodící Heuréka. Vždy si dělám poctivý průzkum trhu, srovnávám výhody, nevýhody a nic nedělám bez důkladného prozkoumání. Tímto přístupem se řídím jak v práci, tak v osobním životě. Vždy se snažím oddělit zrnka od plev – a právě proto mě velmi mile překvapila firma Consolio. Zjistil jsem, že se tady věci dělají jinak, než je běžné ve finančním sektoru. A to mi dává smysl.

Máte nějaké profesní motto nebo zásadu, kterou se řídíte?

Jednoznačně: Pravidlo číslo jedna – nikdy neprodělej peníze. Pravidlo číslo dvě – nezapomeň na pravidlo číslo jedna. Ať už jde o investice nebo běžné finanční rozhodnutí, vždy chci, aby klient odcházel s pocitem jistoty a důvěry. Každý klient je pro mě jedinečný a zaslouží si maximální pozornost i péči.

Na čem teď aktuálně pracujete? Kam směřujete?

Mým cílem je rozšířit naše obchodní aktivity a navazovat nová partnerství. Věřím, že kvalita má vždy větší váhu než kvantita – a přesně tímto směrem se chci dál ubírat.

Autor článku: Tomáš Bolcek