Moderní správa financí na dosah ruky: Objevte aplikaci Chytré finance
5 min.
V dnešním světe je rychlost a zároveň jednoduchost v přístupu k financím zásadní, a přesně toto přináší aplikace Chytré finance, které ve společnosti Consolio využíváme.
Aplikace je navržena pro potřeby finančních konzultantů, tak také pro potřeby klientů, kterým poskytuje přehled o všech finančních produktech na jednom místě. Již nemusíte ztrácet čas hledáním svých smluv, stačí pouze otevřít aplikaci Chytré finance nebo se přihlásit na webových stánkách ChytryHonza.cz.
Chytré finance umožňují našim klientům mít přístup k aktuálním informacím o majtku a ke všem svým smlouvám, a to zcela bezplatně. Zatímco poradci mají veškeré nástroje pro efektivní správu klientských portfolií. Díky možnostem, jako je elektronický podpis nebo notifikace důležitých termínů, mohou poradci a klienti sledovat přehledně každý krok a stav svých financí.
Proč využívat aplikaci Chytré finance od Chytrého Honzy?
Aplikace Chytré finance je ideálním nástrojem pro efektivní správu financí na jednom místě, ať už jste finanční poradce nebo klient. Je to krok k modernímu přístupu k osobním financím a snadnější správě finančních produktů.
Co všechno aplikace nabízí?
1. Snadná správa klientských dat a dokumentů
V aplikace najdete vše o svých financích, od přehedu aktiv po dokumentaci smluv. Poradci mají přístup ke kompletním informacím o svých klientech, a to kdykoliv a odkudkoliv.
2. Rychlé a bezpečné elektronické podepisování
Díky funkci elektronického podpisu může poradce snadno poslat dokument k podpisu klientovi přímo do aplikace a klient jej může potvrdit odkudkoliv a nemusí se s poradcem domlouvat na schůzku. Tímto se celý proces urychluje a eliminuje se potřeba papírování.
3. Upozornění na důležité termíny
Klienti si mohou nastavit notifikace, které je upozorní na výročí smluv nebo důležité termíny. Již žádné zapomenuté platby nebo propadlé termíny.
4. Přehled o financích na jednom místě
Aplikace nabízí přístup k detailním informacím o aktuálních aktivech, investicích a pojistkách, díky čemuž mají klienti přehled o svých produktech přehledně na dosah ruky.
Chytré finance - E-šanon
E-šanon je součástí aplikace Chytré finance a umožňuje klientům mít všechny smlouvy a dokumenty přehledně na jednom místě v digitální podobě. Klient dostane přístup od poradce, díky kterému se přihlásí do portálu a najde zde všechny své smlouvy, ať u vytvořené poradci nebo bankovními institucemi.
Aplikace upozorní na blížící se platby a výročí smluv a umožňuje klientovi provádět platby snadno přes QR kód. Kromě toho může klient prostřednictvím aplikace komunikovat se svým poradcem a sdílet dokumenty.
Chytré finance - Asset Management
Asset Management, další funkce aplikace Chytré finance, sdružuje veškerý majetek klienta na jednom místě. Klient si zde může stanovit finanční cíle a sledovat vývoj svého majetku, přičemž jeho hodnota se automaticky aktualizuje.
Aplikace umožňuje evidovat až 15 typů majetku, včetně příjmů z pronájmu nebo čisté hodnoty, a nastavit upozornění. Výhodou je, že se do ní automaticky přenášejí smlouvy zadané v E-šanonu, a každý měsíc je generován online odhad hodnoty majetku pro lepší přehled o jeho stavu.
Proč si stáhnout aplikaci?
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak mít přehled o svých financích a mít všechny důležité informace na dosah bez zbytečného papírování, pak je aplikace Chytré finance přesně pro vás. Poskytuje moderní a efektivní řešení, díky kterému máte své finance vždy pod kontrolou a jste o krok napřed. Pokud si po stažení aplikace nebudete vědět rady, tak se na nás a naše poradce můžete obrátit. Rádi vám pomůžeme.