Kvantita nebo kvalita? Komu na českém trhu svěřit své finance a s kým spojit své jméno a kariéru? Rozhovor s Pavlem Dvorským.

Bc. Pavel Dvorský, PFP, se ve světě financí pohybuje již 14 let a za tu dobu působil v mnoha poradenských i obchodních firmách na široké škále pozic od marketingu, přes práci s klienty až po budování týmu profesionálů ve financích. Dnes se společně ohlédneme za jeho cestou a zaměříme se na jeho novou spolupráci se společností Consolio.

Proč jste se před 14 lety rozhodl vstoupit do světa finančního poradenství a jaké byly vaše začátky?

Můj start motivovala jednoduchá představa podnikání bez šéfa a neomezeného příjmu. Postupem času jsem však zjistil, že podnikat není jednoduché a finance rozhodně nemůže dělat každý. Po 14 letech v oboru si jsem vědom, že svou praxí a vzděláním mohu pomoci klientům s tvorbou rezerv, zhodnocováním peněz, hypotékami, zajištěním renty a ochranou majetku.

Když hovoříte o kvalitním finančním plánu, jak vnímáte kvalitu finančních služeb u nás?

V začátcích dominovala kvantita s minimálními nároky na kvalitu poradenství. Dnes se situace změnila — počet poradců se snížil o 75 % a vzrůstají nároky na zkušenost a vzdělání. Úspěšně jsem složil zkoušku na titul PFP (poradce finančního plánování). Tento titul má v České republice pouze necelých 500 poradců z 33 000, což mě řadí mezi pouhé 3 % certifikovaných poradců.

A jak dnes vnímáte poradenské společnosti na našem trhu z pohledu kvality a proč jste si vybral právě Consolio?

Původně jsem pracoval ve velkých poradenských firmách s MLM systémem, kde jsem se naučil základy oboru. Hledal jsem však společnost, která klade důraz na profesionalitu, kvalitu a komplexnost svých služeb. V Consolio jsem našel tým profesionálů a divize zaměřené na wealth management s moderními aplikacemi a kvalitním zázemím.

Jaká je tedy vaše vize a jaká bude vaše role v Consolio?

Cílem je vybudovat prostředí pro klienty zaměřené na finanční plánování a komplexní poradenské služby. Osobně se chci věnovat pomáhání klientům efektivně spravovat a budovat jejich majetek a sestavit tým profesionálů, jejichž práce bude naplňující.

Co byste poradil lidem, kteří nemají svého finančního poradce?

Hledejte poradce s dostatečnými zkušenostmi, odpovídajícím vzděláním a komplexní nabídkou finančních služeb z celého trhu. Vyvarujte se těch, kteří nabízejí jediný „exkluzivní dokonalý produkt" bez zájmu o vaše cíle.

Co byste na závěr vzkázal finančním poradcům, kteří by rádi ještě více zkvalitnili svou práci?

Profesionalismus vyžaduje trvalé vzdělávání a jasné vize. Být součástí něčeho unikátního a mít možnost se odlišit a ovlivňovat směr rozvoje je mnohem uspokojující než být jen součástí velké korporace.