Finanční poradenství jako poslání: Rozhovor s Petrem Žáčkem, který staví na hodnotách, vizi a profesionálním týmu

V oboru financí působí od roku 2018 a od samého začátku své kariéry staví na komplexním finančním poradenství. Nejde mu o rychlá řešení, ale o strategii, plán a dlouhodobé výsledky. Petr si za svou kariéru prošel několika společnostmi, což mu dalo cenný vhled do fungování různých přístupů na trhu. Postupně však stále jasněji definoval svou vlastní vizi poradenství postaveného na kvalitě, porozumění klientovi a pevných hodnotách.

Dnes působí ve společnosti Consolio, kde našel pevné a hodnotové zázemí pro svůj další růst. Zde nejen pomáhá klientům stavět jejich finanční budoucnost na pevných základech, ale zároveň buduje tým profesionálních poradců, kteří sdílejí jeho přístup a hodnoty. V tomto rozhovoru se s námi podělil o to, co pro něj znamená skutečně kvalitní poradenství, proč je budování týmu tak důležité a jak vnímá svou roli v rámci firmy i ve světě financí.

Co vás přivedlo ke spolupráci se společností Consolio a proč to považujete za správný krok ve své kariéře?

V období, kdy jsem chtěl posunout své poradenství na novou úroveň, jsem hledal firmu, která sdílí mé hodnoty – klienti na prvním místě, důraz na kvalitu, profesionalitu a dlouhodobou perspektivu. V Consoliu jsem našel přesně to, co jsem hledal. Systém, který podporuje finanční plánování, strategii a porozumění klientovu životu, ne jen prodej produktů.

Co pro Vás znamená „komplexní finanční poradenství“, a proč je pro vás tento přístup klíčový?

Komplexní poradenství znamená vidět klienta v širším kontextu – stabilní bydlení, rodinu, investice, rezervy, ochranu příjmů a majetku. Nevnímám jen jeden produkt, ale stavím finanční plán na míru. Klientovi dám ucelený přehled, jistotu a jasnou cestu dopředu.

Jakým způsobem budujete tým poradců a proč pro Vás budování týmu hraje tak důležitou roli?

Časem mi začalo být jasné, že můj čas má nějaké hranice a aby byla má služba co nejkvalitnější, jsem schopen se starat o omezené množství klientů. Proto chci vytvářet tým profesionálů, kteří sdílejí mou vizi a hodnoty, abychom společně zvládli poskytnout kvalitní službu co možná největšímu počtu klientů.

Jak vnímáte své klienty? Kdo je váš ideální klient a jak s ním obvykle spolupracujete?

Ideální klient pro mě je ten, kdo chce budovat stabilní finanční budoucnost, ať už se jedná o rodiny, jednotlivce, začínající podnikatele, nebo investory. Důležité pro mě je, aby mě klient vnímal jako partnera, o kterého se může opřít. Spolupráce začíná analýzou současného stavu, přes návrh řešení, realizaci produktů až po pravidelné servisní schůzky, kde sledujeme pokrok a přizpůsobujeme strategii aktuální situaci na trhu.

Proč by si měl klient vybrat právě vás a Consolio?

Protože nabízím nezávislý pohled, který opravdu pracuje s celým finančním obrazem klienta. Věnuji čas analýze, návrh řešení klientovi neprezentuji, dokud s ním nejsem na 110% spokojený a využívám všechny možnosti trhu ve prospěch klienta. A díky Consoliu mám zázemí, transparentnost, široké produktové portfolio a podporu pro svůj profesionální růst.

Jakou máte vizi do budoucna – osobní i týmovou?

Cílem je vybudovat portfolio klientů, kteří věří mému přístupu, a tým poradců, kteří jsou profesionální, motivovaní, a budou klientům skutečně měnit život. Chci dál rozvíjet systém, sdílet know‑how s kolegy a společně budovat značku, která je synonymem pro kvalitní, zodpovědné poradenství.

Autor článku: Petr Žáček